از ثبت بیمه‌نامه
تا تسویه،
در یک مسیر روشن.

برای دفاتر و نمایندگی‌های بیمه‌ای که می‌خواهند ثبت بیمه‌نامه، امور مالی، همکاری با بازاریابان و پیگیری مشتریان را در یک محیط انجام دهند. مدیر نمایندگی، اپراتور و بازاریاب هرکدام دسترسی متناسب با نقش خود دارند؛ مدیریت نمایندگی‌ها نیز در سطح ادمین پلتفرم انجام می‌شود.

بله. در فرم ثبت بیمه‌نامه می‌توانید فایل را بارگذاری کنید تا اطلاعات آن با کمک هوش مصنوعی استخراج شود. مقادیر استخراج‌شده پیش از ثبت نهایی قابل بررسی و اصلاح هستند. استفاده از این قابلیت به فعال بودن سرویس استخراج اطلاعات وابسته است.

برنامه پرداخت مشتری و تعهد بازاریاب به نمایندگی جداگانه ثبت و پیگیری می‌شوند. می‌توانید پیش‌پرداخت، تعداد اقساط و فاصله پرداخت‌ها را مشخص کنید و وضعیت دریافت مشتری، پرداخت بازاریاب و تأیید نمایندگی را مستقل ببینید.

برای اقساط، چک‌ها و تمدید بیمه‌نامه می‌توانید زمان‌های یادآوری پیش از سررسید را تنظیم کنید. این یادآوری‌ها در بخش پیام‌های داخل سامانه نمایش داده می‌شوند. در بخش پیگیری‌ها نیز امکان ثبت زمان تماس، مسئول پیگیری و نتیجه وجود دارد.

بله. یک بازاریاب می‌تواند عضو چند نمایندگی باشد. مدل تسویه او برای هر نمایندگی به‌صورت جداگانه تعریف می‌شود و دسترسی به اطلاعات مطابق نقش و عضویت او خواهد بود.